研判：從存量到增量，國內冷鏈物流還有多少路要走？

以下文章來源于中物聯冷鏈委 ，作者特約撰稿

來源/中物聯冷鏈委（ID：lenglian_56）

作者/張簽名

去年底，《“十四五”冷鏈物流發展規劃》引起了冷鏈物流業內和各大媒體的高度關注，可以說，這是我國冷鏈物流業多年未有也是多年期盼的一個重要的國家級行業規劃，隨后，重磅政策持續加速落地，行業景氣度呈歷史新高且仍將持續。
2022年1月國家發改委印發《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》，對“十四五”時期國家骨干冷鏈物流基地布局建設作出系統安排；隨后，交通運輸部、國家鐵路局、中國民航局、國家郵政局、中國國家鐵路集團等五部門聯合發布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》。
分析人士稱，國家對冷鏈物流的支持政策持續加碼，有利于市場集中度提升，冷鏈物流龍頭企業迎來快速發展期，以及疫情催生的爆發式需求，冷鏈行業迎來了強勁風口。

01

冷鏈物流的未來及當前的差距
一個不爭的事實是，盡管我國的冷鏈物流近年來有了快速的發展，但與國際冷鏈物流先進水平相比，我們還有著不小的差距。而這一差距，恰恰也就是我國冷鏈物流的未來所期。這一差距主要體現在以下方面：
首先，就是基礎設施不足。截至2021年底，發達國家冷鏈流通率基本達到85%以上，而我國只有19%；其中，預冷果蔬占比一般為10%，而發達國家高達95%-100%。
造成這一差距的原因，表面看，似乎只是冷鏈的供給側跟不上需求側，而究其底蘊，問題就出在冷庫、冷藏車等冷鏈基礎設施上的數量少、質量差。正因如此，冷鏈基礎設施建設這一行業性工作，已被國家提到了新時期鄉村振興的高度。2021年2月《中共中央 國務院關于全面推進鄉村振興 加快農業農村現代化的意見》中，明確指出要加快實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，推進田頭小型倉儲保鮮冷鏈設施、產地低溫直銷配送中心建設。
其次是行業集中度偏低，隨著生鮮電商的日益普及，雖然目前已出現了以順豐冷鏈等為代表的行業領軍企業，但還沒有出現一家可以與國際冷鏈巨頭相媲美的企業。
三是尚未真正形成“從農田間到餐桌”的現代冷鏈物流體系。以生鮮農產品為例，數據顯示：目前我國食品冷鏈物流需求總量達2.13億噸，其中占比最大的是生鮮農產品，生鮮農產品冷鏈物流的現狀，可以反映冷鏈物流的整體水平。
由于農產品產地基礎設施的嚴重不足，我國生鮮農產品的全程冷鏈至今尚未在全國形成。 所以，如今很少看到有裝滿農產品的冷藏車在路上跑，更多的是蒙得嚴嚴的大棚車，俗稱“冷鏈偽軍”。這方面，歐美各國的做法，不僅值得我們“睜眼看”，更值得我們“拿來”。這一全程冷鏈，不僅包括溫控這一冷鏈物流的基本要求，還包括了農產品的生產、加工、銷售、包裝、運輸、儲存、標簽、品質等級、農藥殘留物含量等有關標準和規定，具有管理的系統性和很強的可操作性，由此才可以最終實現“從農田到餐桌”冷鏈物流全過程的農產品安全控制與管理。

02

不謀長久者難以謀一時
我國冷鏈物流最早出現在20世紀60年代，主要運輸的對象是肉類、禽類以及水產類等，到20世紀90年代中期，才逐步形成了現代意義上的冷鏈物流行業。現代冷鏈物流在我國的發展時間雖不長，但積累的經驗和教訓卻十分豐富，汲取這些經驗和教訓，及早看到行業未來的發展變化，有著十分重要的現實意義和深遠意義。《“十四五”冷鏈物流發展規劃》等重磅政策的連續落地，則是在行業大背景下，對未來五年我國的冷鏈物流發展進行的準確研判和預判。它主要包括以下兩個方面的內容：
一是對冷鏈物流存量市場的研判
對冷鏈物流發展的研判，其基礎就是建立在對冷鏈物流的存量市場的正確分析和判斷上。而過去多年乃至目前，冷鏈行業最大的發展短板，恰恰就體現在對存量市場的盲目投入和爭奪上，當前超過80%以上的冷鏈物流企業還一直在盲目地爭奪存量市場。
什么是冷鏈的存量市場？大體包括：食品生產企業、餐飲連鎖、商超連鎖等帶來的冷鏈業務訂單。眾所周知，效率、質量、成本永遠是冷鏈物流行業相互矛盾的三要素，三者之間只有相對的平衡點，而每個甲方企業對平衡點的理解和接受程度是不一樣的，所以很多都是在不斷壓縮冷鏈物流費用；但是，成本太低了，就要在效率和質量方面做出犧牲；物流費用也終究是有底線的，當甲方客戶開始一味地通過低價招標開始壓榨冷鏈物流費用時，效率、質量、成本三者之間的平衡生態就會被打破。
在過去很長時間，由于大部分冷鏈物流企業都在搶奪所謂的存量市場，這就導致冷鏈市場需求的增長速度達不到冷鏈物流企業增長的速度，而當大家發現這個市場盈利開始變得困難時，這個市場其實已經變成了“紅海”市場。
二是對冷鏈物流未來增量市場的預判
過去，一提到冷鏈市場，人們的目光首先看到的就是市場上冷柜里的商品，此外，還有農貿市場上的生鮮農產品。但是，這種理念就遠遠跟不上形勢發展的需要了。
首先是進口冷鏈食品風頭正勁。隨著進博會的影響越來越大，面對進口冷鏈食品市場這片昔日的藍海，如今一些冷鏈企業已經開始拔錨起航。據統計，2021年我國進口食品總額超過1000億美元，即便在疫情影響下，肉及肉制品進口量仍達到991萬噸，同比增長超60%，水產品進口量550噸，乳制品進口量337萬噸，同比增長10.2%，水果進口量630.2萬噸。按照6%的平均冷鏈物流費用來算，進口食品冷鏈物流市場規模接近500億元。我們有理由相信，進口食品冷鏈作為新興的存量+增量市場，后面的發展一定會更快。
其次是電商冷鏈供應鏈的常態化。
新冠肺炎疫情給電商冷鏈供應鏈帶來的巨大影響不容小覷。它不僅讓更多的消費者包括過去從來不碰網購的老年消費者，加入到了生鮮食材網購大軍，并為未來更為廣泛的餐飲食材供應鏈的形成，打下了堅實的基礎，冷鏈物流一定會是食材供應鏈企業布局的重心。
古人云：“不謀全局者，不足以謀一隅；不謀長久者，不足以謀一時”。對于一家冷鏈物流企業來說，若不能夠看到全局并從長遠利益的角度來謀劃自身發展，企業的發展必然會處處碰壁，而且將總是落后于行業的發展，不但不會有什么領先優勢，而且很可能會是短命的企業，甚至被行業發展的大潮淘汰出局。 

03

新基地、新基建、新模式
正是基于對冷鏈物流未來發展的這一科學研判和預判，去年12月13日，在國家發改委召開的新聞發布會上，國家發改委經濟貿易司領導張江波透露，到2025年，我國將建成100個左右國家骨干冷鏈物流基地。為高質量推進國家骨干冷鏈物流基地建設工作，國家發改委將著力打好“三個強化”組合拳，一是強化戰略定位，二是強化整體布局，三是強化政策支持。
高層已經定調，方向已經指明，道路已經開通。今后對于首批國家骨干冷鏈物流基地的建設者和未來的后續者來說，就是如何將國家的頂層設計變為具體的行動。那么，在實踐中，國家骨干冷鏈物流基地的發展方向應該如何體現呢？筆者認為，大致體現在三個方面，即新基地、新基建、新模式。令人欣慰的是，已開始實施的首批17個國家骨干冷鏈物流基地，已經在這三個方面進行了初步探索并取得了成功經驗。       
——此基地非彼基地
在國家發改委召開的新聞發布會上，張江波指出，國家骨干冷鏈物流基地建設是“十四五”時期的一項重要工作，將推動形成國家層面的骨干冷鏈物流基礎設施網絡，支撐構建以國家骨干冷鏈物流基地為核心的三級冷鏈物流節點，助力打造“321”冷鏈物流運行體系，即建成“三級節點、兩大系統、一體化網絡”融合聯動的冷鏈物流運行體系。
為此，國家骨干冷鏈物流基地所在地區的政府主管部門，要把基地建設提到議事日程上，必須明確，此基地非彼基地，國家骨干冷鏈物流基地絕不等同于在原有的地區性冷鏈物流基地，也不是在原有基地基礎上的規模和數量的擴大化，首先要明確其新基地的新理念。
這一新理念就是，在基地所輻射范圍內的所有冷鏈物流企業，無論大小，都要成為基地的成員，展開良性的行業競爭，并在此基礎上涌現出基地的領軍企業。而在基地的建設過程中，政府這只無形的手，要起到無可替代的作用。如濟南市政府主管部門在基地建設伊始就明確表示，要建立基地工作協調機制，抓好抓實抓細設施建設、模式創新、能力提升、資源整合、互聯互通、規范發展、食品安全等各項建設工作，切實發揮好國家骨干冷鏈物流基地的示范引領作用。
——此基建非彼基建
新基建絕非物流業硬件設施的概念。冷鏈物流新基建并不只是新建多少冷庫，新增加多少車輛，而是要在原有基礎上，進行新的升級轉型改造。所謂新，主要是新在產業數字化上。冷鏈物流要實現降本增效，產業數字化是不可逾越的重要舉措之一。因此，在骨干冷鏈物流基地建設起步之際，就必須將數字化、信息化、智能化等理念，融入基地的整體規劃之中。
多年來，冷鏈物流的信息孤島現象始終存在。很多企業有一個共同的感覺，那就是企業如同行駛在茫茫大海上的船，互相離得很近，卻都看不清對方。這一問題的解決，不能單純靠企業自身，而必須從行業整體高度加以解決，而解決的最有效手段，就是類如航標燈一樣那樣的產業高地，打造信息化平臺，讓所有的企業都能在這個平臺上互相看到對方，并在合作互利的基礎上交換資源。而基地恰恰就是這樣的一個平臺。這方面從技術上已不成問題，特別是在產業數字化的今天，通過大數據和云計算等技術，實現了低成本高效率的精準營銷和場景變現；物聯網則實現了低成本高效率的萬物互聯。新基建可低成本精準對接供需關系；近零成本完成高精產品的服務布局，實現生鮮供給對消費的精準拉動；近零成本實現預冷、冷藏、冷運和冷配的無縫銜接。在打造基地信息化平臺的同時，新基建與新基地的結合，還將有助于建立國內基地與基地之間以及與國外的信息化合作。
——此模式非彼模式
基地入駐企業的發展，既需要新基建的支撐，也需要自身經營模式的改變和完善。這一改變主要體現在功能的改變上。這方面，據國家發改委官網報道，濟南國家骨干冷鏈物流基地已有了明確的定位，即實現兩大功能：
一是農產品上行功能，圍繞當地優勢農產品產區和消費需求，優化縣域農產品供應鏈，推進產地農產品出村進城，強化樞紐與基地建設，構建大型農產品生產基地冷鏈體系，配套基礎設施，提升產品附加值，形成產地覆蓋范圍廣、運營成本低、使用效率高、“生產、加工、貯藏、運輸、銷售、消費”一體化的冷鏈物流體系。
二是農產品進出口功能，通過基地供應鏈金融集中的優勢低價采購，利用高標準查驗場保證品質，從當地對外出口優質肉類，從全球30多個國家和地區進口優質農產品，形成國際貨運、倉儲、報關等快速服務一條鏈，推動山東省、濟南市進出口貿易發展。另如東莞國家骨干冷鏈物流基地，將建設成為以高端技術和完善的冷鏈供應鏈服務為特色的輻射粵港澳大灣區的冷鏈物流基地，以國家骨干冷鏈物流基地引領粵港澳大灣區冷鏈產業發展，形成制造與服務、線上與線下融合發展的產業集群。
功能和定位明確了，冷鏈物流企業發展的新模式也就自在其中了。各地自然可以依據本地實際情況，制定本地區冷鏈物流基地的服務功能和企業新的發展模式，而濟南和東莞等地區的上述做法，則不失為一種很好的借鑒。

來源/中物聯冷鏈委（ID：lenglian_56）

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